سقوط جمعی صنایع بورسی

اقتصاد ایرانی: روز گذشته بورس تهران که روند کاهشی خود را در یک ماه گذشته با ۱۷ روز منفی و ۳ روز مثبت معاملاتی طی کرده با افت دسته جمعی ۲۹ صنعت بورسی روبه رو شد و به این ترتیب شاخص کل بورس نیز با ۵۳۹ واحد افت به کانال ۶۳ هزار واحد سقوط کرد. به این ترتیب تنها ۴ صنعت در روز گذشته مثبت ماندند. در این بین دنیای اقتصاد از امروز با بررسی روزانه ۵ صنعت بورسی به تحلیل و انعکاس اخبار در حوزه صنایع موجود در بازار سهام می پردازد. گفت و گو با فعالان بازار سهام و تحلیل آخرین اخبار در حوزه صنایع بورسی از جمله مهم ترین بخش های محتوایی در فرمت جدید خواهند بود.

با نگاهی به شاخص صنایع مختلف بورسی مشاهده می شود، تنها ۴ گروه بورسی، از میان ۳۷ گروه، روند مثبت داشته اند و ۲۹ صنعت با افت شاخص دیروز را پشت سر گذاشته اند. به این ترتیب، همراه با افت دسته جمعی شاخص های صنایع، افت شاخص کل را نیز شاهد بودیم. در این میان، به رغم افت ۰.۸۴درصدی شاخص کل، مشاهده می شود که شاخص کل هم وزن (در محاسبه این شاخص وزن تمامی نمادها یکسان است) با افت ۰.۵۴ درصدی مواجه شده است. در صنایع با بیشترین افت به ترتیب می توان به صنایع چاپ و تکثیر، خودرو، ساخت محصولات فلزی، فرآورده های نفتی و بانک اشاره کرد. از سوی دیگر رشد صنایع سایر معادن، تامین آب، برق و گاز، حمل و نقل، قند و شکر مشاهده می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، تفاوت ۰.۳ درصدی افت شاخص کل و شاخص هم وزن را می توان ناشی از افت صنایع بزرگ بورسی (با اثر بیشتر بر شاخص کل) در مقابل افت کمتر نمادها و صنایع کوچک تر مرتبط دانست. در بررسی حجم معاملات و ارزش معاملات صنایع مختلف، صنعت تامین آب، برق و گاز که به تازگی با تک سهم مبین در صنایع بورسی درج شده است، با بیش از ۳۸۴ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است و در ادامه نیز صنایع بانکی و خودرو با بیشترین حجم معاملات قرار دارند.

ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی ها

صنعت شیمیایی با سهم بیش از۲۰ درصدی ارزش کل بازار سرمایه به عنوان بزرگ ترین صنعت بورسی شناخته می شود، به همین دلیل تغییرات شاخص این گروه می تواند نوسانات شاخص را با خود همراه کند. روز گذشته شاخص صنعت شیمیایی افت ۰.۳ درصدی را تجربه کرد. به رغم افت هفتگی ۰.۴ درصدی شاخص گروه این صنعت، مشاهده می شود که شیمیایی ها هنوز با رشد بیش از ۳ درصدی از ابتدای سال مواجه هستند. در نمادهای زیر مجموعه این گروه، نماد «شپلی» با بیشترین رشد (معادل ۳.۸ درصدی) قیمتی و همچنین با حجم معاملات بیش از ۱۲ میلیون سهمی، از نمادهای مورد توجه گروه بوده که دیروز با فروش بیش از ۸۰۰ هزار سهم از سوی سهامداران حقوقی مواجه بوده است.

در ادامه نیز نمادهای «شکربن» و «شمواد» با بیشترین رشد قیمتی و نمادهای «تاپیکو» و «وپترو» با بیشترین حجم معاملات قرار دارند. از سوی دیگر نماد «شیران» با افت قیمتی ۲.۹ درصدی از نمادهای با بیشترین افت قیمتی و همچنین نماد «شفن» از نمادهای با کمترین حجم معاملات هستند. در این میان، در بخش سهامداران فعال هر نماد می توان به خرید بیش از ۲۱۰ هزار سهم از نماد «پاکسان» توسط سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در سه روز پایانی هفته گذشته اشاره کرد؛ همچنین فروش ۱۵ میلیون سهم از پتروشیمی شیراز توسط شرکت مدبران اقتصاد نیز قابل ذکر است.

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی های گازی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این شرایط، وزیر نفت با تاکید بر نرخ ۱۳ سنتی برای نرخ خوراک گاز، احتمال تغییر این نرخ را کم دانست. محمد شکوری تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به این موضوع، عنوان کرد که با توجه به در نظر گرفتن نرخ خوراک میانگین ۱۰ سنتی در صورت پیش بینی های سال ۹۴ شرکت پتروشیمی های گازی این موضوع می تواند به سودآوری این شرکت ها صدمه بزند. نرخ خوراک پتروشیمی ها در پیش بینی شرکت ها با نرخ دلار مبادله ای است، در این شرایط، این تحلیلگر بازار سرمایه به این موضوع نیز اشاره کرد که به رغم مصوبات مبنی بر اعمال نرخ دلار آزاد برای نرخ خوراک، به نظر می رسد که نرخ خوراک گازی ۱۳ سنت (میانگین ۱۰ سنت) با نرخ دلار مبادله ای محتمل تر باشد.

در این بین قیمت نفت با رشد ۵۰ درصدی از کف قیمتی خود فاصله گرفته و به رغم اینکه محرک های افزایش قیمت کم است، از سوی دیگر احتمال افت قیمتی نیز در این کالای اساسی وجود ندارد. بر این اساس، همراه با افت قیمت نفت شاهد افت قیمت محصولات پتروشیمی (به خصوص پتروشیمی های خوراک مایع) بودیم. رشد قیمت نفت، بار دیگر قیمت محصولات پتروشیمی را نیز تقویت کرده است و شاهد رشد قیمتی انواع محصولات پلیمری هستیم. در قیمت های متانول و اوره نیز اگرچه انتظار نزول وجود ندارد اما نسبت به ماه های گذشته تغییرات چندانی نیز نداشته اند.

در این میان، شکوری نیز به افت قیمتی محصولات پتروشیمی مانند متانول و اوره اشاره کرد. وی با اشاره به تقاضای مصرف زیاد برای انواع گریدهای پلی اتیلن گفت که انتظار افت قیمتی در آنها وجود ندارد. وی در نهایت به جهت گیری بازار نسبت به صنایع مختلف اشاره کرد و به نسبت قیمت به درآمد (P/ E) کمتر و در حدود ۴ واحد برای پتروشیمی های گازی، بین ۴ و ۵ واحد برای پتروشیمی های ترکیبی و بیشتر برای سایر پتروشیمی ها را با توجه به وضعیت ابهامات موجود در این شرکت ها و انتظارات موجود اشاره کرد.

از اخبار صنایع شیمیایی می توان به تکمیل بیش از ۸۰ درصدی پروژه ستاره خلیج فارس با سهامدار عمده «تاپیکو» اشاره کرد. این پروژه که تولید بنزین یورو ۴ از ویژگی های اصلی آن است می تواند بر روند سودآوری شرکت مزبور اثرگذار باشد.

صعود صنعت رایانه در بازار منفی

در حالی که افت بیش از ۰.۸ درصدی شاخص صنعت در روز گذشته رقم خورد، اما شاهد رشد بیش از ۱۵ درصدی شاخص این گروه از ابتدای سال هستیم. این صنعت در حال حاضر دارای نسبت P/ E بیش از ۷ واحد است. نمادهای «مداران» و «رکیش» از زیر مجموعه های این صنعت به ترتیب دارای بیشترین افت قیمتی روزانه بوده اند. در این شرایط، همچنین می توان به نمادهای «رکیش» و «مرقام» به ترتیب، با بیشترین و کمترین حجم معاملات نیز اشاره کرد. در این میان، شاهد مشارکت بیش از ۲۰ درصدی فعالان حقوقی در نماد معاملاتی «رکیش» هستیم. در بررسی سهامداران فعال نماد مزبور شاهد خرید بیش از ۴۰۰ هزار سهم از این نماد توسط بانک تجارت در هفته گذشته بودیم.

افزایش سرمایه در انتظار دارویی ها

در روز گذشته شاخص گروه دارویی افت ۰.۲ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب، شاهد افت ۱.۳ درصدی این صنعت در هفته گذشته بودیم. در نمادهای با بیشترین رشد، «دیران» قابل بررسی است، این نماد با تقسیم سود نقدی ۹۲۰ ریالی دیروز به بازار بازگشت و با رشد ۴.۸ درصدی روبرو شد. از سوی دیگر نیز نماد «دارو» با بیشترین افت قیمتی مشاهده می شود. نمادهای «دکوثر» و «شتهران» نیز به ترتیب از نمادهای با بیشترین و کمترین حجم معاملات هستند. در بررسی تغییر مالکیت های مهم گروه دارویی، شاهد خرید کمتر از ۱۰ هزار سهمی «دعبید» توسط سهامدار عمده حقیقی بودیم. در نماد «تیپیکو» نیز خرید بیش از ۲۰۰ هزار سهم از سهام این شرکت توسط سرمایه گذاری صبا تامین مشاهده شد. از نکات مهم در گروه دارویی می توان به افزایش سرمایه احتمالی چند شرکت زیرمجموعه این شرکت اشاره کرد. در این میان، می توان افزایش سرمایه ۸۰ درصدی «دابور» در ماه های اخیر و همچنین انتظار برای افزایش سرمایه در نمادهای «دیران» و «دالبر» را نیز مورد اشاره قرار داد.

شایعات پیرامون رشد نرخ لبنیات  

دیروز، شاخص صنعت غذایی به جز قند افت ۰.۸ درصدی را تجربه کرد. این گروه در میان پنج صنعت مورد بررسی بیشترین افت هفتگی (معادل ۲.۳ درصد) و کمترین مقدار رشد از ابتدای سال (معادل یک درصد) را تجربه کرده است. رشد قابل توجهی در نمادهای
زیر مجموعه این گروه مشاهده نمی شود (تنها نماد مثبت، «غالبر» با رشد ۰.۵ درصدی است). «غشان» نیز از نمادهای با بیشترین افت قیمت روزانه است. در این میان، «غالبر» بیشترین حجم معاملاتی و «غگل» نیز کمترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است. خبرهایی در این گروه مبنی بر احتمال رشد ۵ درصدی نرخ لبنیات و معادل سازی آنها مطابق با نرخ تورم عمومی شنیده می شود (شرکت های لبنیاتی مانند کالبر و آذربایجان می توانند از این موضوع اثر بپذیرند). در بررسی سهامداران فعال هر نماد، خرید ۷۵ هزار سهم از شرکت صنایع بهشهر توسط سرمایه گذاری هلال احمر در هفته گذشته قابل بررسی است؛ در نماد «غاذر» نیز شاهد فروش بیش از ۴۰۰ هزار سهم از این شرکت توسط سرمایه گذاری هلال احمر در پایان هفته گذشته و خرید سهام توسط دیگر سهامداران عمده مانند سرمایه گذاری توسعه آذربایجان و توسعه مسکن و همچنین شرکت عمران عرش پرسا بودیم.

کانی غیر فلزی

در این گروه شاهد افت کمتر از ۰.۱ درصدی شاخص هستیم. با این حال این صنعت رشد ۰.۳ درصدی در هفته پیش و رشد بیش از ۴ درصدی از ابتدای سال را تجربه کرده است. در نمادهای زیر مجموعه این صنعت، «کاذر» با بیشترین رشد و «کپشیر» با بیشترین افت مشاهده می شوند. در این میان، همچنین نماد «کاذر» دارای بیشترین حجم معاملاتی و «کفپارس» دارای کمترین حجم معاملات بوده است.